3月21日,由國(guó)泰君安保薦的宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:宿遷聯(lián)盛)舉行上市儀式,正式登陸上交所主板。

作為全球領(lǐng)先的高分子材料防老化助劑生產(chǎn)商之一,本次宿遷聯(lián)盛首發(fā)上市公開發(fā)行4,190萬股A股普通股,發(fā)行價(jià)為12.85元/股,募集資金總額5.38億元。本次IPO募集資金將用于“光穩(wěn)定劑、阻聚劑及關(guān)鍵中間體等系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”,募投項(xiàng)目立足公司主營(yíng)業(yè)務(wù),優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓盈利增長(zhǎng)點(diǎn),提升光穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品的綜合服務(wù)能力,將支持宿遷聯(lián)盛各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,助力公司再創(chuàng)佳績(jī)。

作為宿遷聯(lián)盛本次發(fā)行上市的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商,國(guó)泰君安于2021年9月完成項(xiàng)目申報(bào),于2022年9月順利通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核,并于2023年2月取得發(fā)行批文。項(xiàng)目推進(jìn)過程中,國(guó)泰君安堅(jiān)持“以客戶為中心”,以專業(yè)水準(zhǔn)全程為客戶提供高效、全面的上市保薦及承銷服務(wù),贏得客戶充分信任和高度認(rèn)可。項(xiàng)目推進(jìn)期間,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)充分挖掘企業(yè)在防老化助劑領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極整合資源,協(xié)調(diào)發(fā)行人與監(jiān)管部門、投資機(jī)構(gòu)等各方有效溝通,最終保障項(xiàng)目如期上市。

未來,國(guó)泰君安將恪盡職守,切實(shí)履行保薦義務(wù),認(rèn)真做好持續(xù)督導(dǎo)工作,持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務(wù),持續(xù)護(hù)航發(fā)行人高質(zhì)量發(fā)展,并繼續(xù)落實(shí)國(guó)家鼓勵(lì)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)精神,以全產(chǎn)業(yè)鏈的投行服務(wù)助力優(yōu)勢(shì)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。